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Case Study
Momentir
我设计了一套面向保险 GA 的 AI CRM 流程，把咨询笔记转换为结构化摘要和后续动作建议，让顾问把时间更多放在客户工作而不是 CRM 录入上。
- Next.js
- NestJS
- OpenAI/LLM
- Toss PG
- PostgreSQL
问题
保险顾问在咨询结束后，需要整理客户笔记并把下一步动作重新录入 CRM。笔记通常是自由文本，而后续日程又在另一套流程里处理，所以遗漏跟进事项很常见。
Momentir 要解决的，不是让 AI 看起来“全自动”，而是先生成顾问可以快速审核的摘要和后续动作草稿，从而降低运营负担。
实现
我设计了一条 LLM 流程，输入咨询笔记后先提炼核心上下文，再把后续日程与任务候选抽成结构化结果。结果不会直接写入 CRM，而是进入顾问可确认、修改、批准的界面。
这样既减少了重复录入，又不会把模型不确定性直接变成运营风险。整个体验的重点也不是“自动完成”，而是“快速审核后确认”。
结果
在试点中，12 名保险顾问使用真实咨询笔记体验了这条流程。根据用户访谈，日常运营工时约下降 30%。效果最明显的，是笔记摘要和后续日程整理这类重复但容易遗漏的工作。
这个项目真正有价值的地方，不只是加上了 AI，而是把 AI 放进了一个仍由人做最终判断的生产流程里。